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1-10月挖掘機銷量196222臺,再創新高

作者:鎢鉬云商  發布時間:2019-11-13


11月8日,2019年度中國工程機械工業協會挖掘機械分會年會在山東臨沂舉行。分會常務副會長兼秘書長李宏寶出席大會并演講,針對《2019年度中國挖掘機械行業發展研究報告》進行專題發言,對2019年度中國挖掘機械行業發展及未來的走勢進行了深度的剖析。

市場整體向好,出口市場快速增長

據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計,2019年1-10月,我國挖掘機械市場總銷量196222臺(含出口),相比去年同比增長14.4%,創同期銷量歷史新高;國內市場銷量174680臺,同比增長12.1%;海外市場實現出口21542臺,同比增長37.8%,占總銷量比例達11.0%,出口市場的快速增長趨勢,已經成為市場重要組成部分。

數據顯示,當前在中國市場投資規劃生產挖掘機械的企業約為35家,與2018年同期基本持平,其中規模主機制造企業近20家,規劃設計產能約40萬臺,全行業規模代理商、經銷商超過1000家。

圖1 國內市場整體情況

小挖市場一騎絕塵,市場繼續向龍頭聚焦

從中國國內挖掘機市場產品結構看小挖市場獨領風騷,中大挖市場潛力巨大。2019年1-10月,微挖(<6噸)銷量31134,占比19.5%;小挖(6-20噸)銷量64489臺,占比40.4%;中挖(20-30噸)銷量41250臺,占比25.8%;大挖(>30噸)銷量22937臺,占比14.4%。小挖、微挖占比持續提升,合計銷量占比有望突破70%。

圖22019年1-10月銷量前十位主機廠商銷量和市場占有率

2019年1-10月,中國挖掘機械市場銷量前十四位主機廠合計銷量149506臺,合計市場占有率為85.6%。其中三一、徐工和卡特彼勒為銷量前3位的企業,市場占有率均超過10%。其中三一重機、徐工挖機分別以銷量43450臺、25375臺占據市場24.9%以及14.5%,位列第—名和第二名。同時,根據對國內暢銷機型的累計統計,三一、徐工分別占據小挖、中挖、大挖暢銷機型前三名。市場總體向龍頭聚焦趨勢繼續保持明朗,部分制造商將向著特定產品、特定領域、特定地區等專業化轉型,在細分市場中構筑競爭優勢。

圖3企業銷量及產品平均整機質量

圖4暢銷機型(2019年1-10月累計)

國產品牌比重提升,外資優勢猶存

從品牌格局看,國產挖機品牌增長比重提升。2019年1-10月,我國國產挖掘機械品牌占比63.1%,韓系占比11.1%;歐美系占比12.9%;日系占比12.9%。相較具備強勁產品優勢的外資品牌,此次國產品牌占有率有所突破。但基于技術研發、產品質量、代理商體系建設、價格定位等方面的引領作用,外資品牌依舊國內挖掘機市場的重要組成部分,市場占有率下降趨勢不會長期延續。

區域市場日趨分化消化能力格局明朗

區域市場開始分化。從區域市場銷量情況看山東、江蘇、四川、河南、安徽、湖北等地為核心市場,占據主要市場,銷量漲幅分別為73.4%、47.8%、44.2%、42.9%和36.5%;云南、江西、貴州等地均出現下滑,東北地區雖然有所復蘇,但整體依舊低迷。

圖5 區域市場情況

作業時間大穩定、小波蕩

國內挖掘機械作業小時數情況基本穩定,未來存下降空間。根據對小松KOMTRAX康查士系統數據統計,進入2018、2019年以來,小松是挖掘機械作業小時始終維持大體穩定,小幅震蕩趨勢。根據我國終端用戶特點,中國作業小時數整體高于國際平均水平,但未來存在下降空間。

圖6小松KOMTRAX作業小時數

市場需求顯著受到經濟周期和換新周期的影響。施工需求、場景擴展、換新需求、金融及市場預測以及新技術應用等其他因素是影響市場的主要因素。

李宏寶指出,從市場中短期的發展來看,換新需求降低,增量需求仍有擴張。預計2020年-2030年,行業高峰銷量或可突破25萬臺,保有量也將保持增長態勢,預計8年保有量將突破150萬臺。外資品牌占有率短暫下滑,小挖、微挖市場需求和占比將持續提升,市場總體格局向龍頭聚攏。

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